Ačkoliv je Síla tří tradičně mocí dobré magie, občas se čarodějkám stane, že je ovládne zlo. Zvláště Phoebe má ke zlu jisté sklony, nebož v minulém životě nebyla právě dobrodějka. Navíc se nenarodila v porodnici, ale v Haliwellovic domě, pod kterým se rozkládá silný zdroj neutrální magické energie. Takže je její dobro více založeno na volbě než na přirozenosti. Phoebe se také jako jediná z čarodějek přiklonila ke zlu ze svobodné vůle a musela ho také vůlí a láskou přemoci. I její volba životního partnera lecos napovídá…
I Paige byla v minulém životě přívrženkyní černé magie, ale nyní ji chrání její “andělská” světlonošská polovina. Leo jednou dokonce připustil možnost, že Paige nikdy nebude umět tak dobře bojovat jako Phoebe, protože světlonoši to nemají v povaze.
Pro Prue bylo zase komplikované naučit se žít se svou astrální částí. Vždy laskavou Piper muselo k proměně pokaždé něco nadpřirozeného přinutit. Ze svobodné vůle se nikdy nestala zlou, pouze v alternativní realitě, kdy Paige zemřela dřív a nebylo možné obnovit moc tří, připustila, aby její srdce ztvrdlo žalem nad smrtí Prue.
Prue
2/5: She's Man, Baby, A Man! (Muž) - Aby vylákala démona Sucuba, vysloví kouzlo, které ho má přilákat. Bohužel kouzlo nevyjde a stane se z ní muž. Po jeho poražení se z Prue stane opět žena.
2/14: Pardon My Past (Minulá Prue) - Phoebe se dostane do roku 1924, kde se setká s minulými já sester. Prue zde má schopnost zmrazení, která se jeví velmi silnou.
2/22: Beware What You Wish For (17-ti letá Prue) - V domě Halliwellových se objeví džin a nešžastnou náhodou si Prue přeje, aby cítila to samé, jakokdyž se poprvé zamilovala, což bylo v 17-ti. Džin přání splní a Prue je opět 17. Nakonec se sestrám povede přání zvrátit.
3/13: Bride And Gloom (Zlá Prue) - Když je Prue unesena na rozkaz kněžky Dantalie morfovačem a přinucena ke svatbě, začne se měnit ve zlou čarodějku. Protože jsou na její magii napojeny i její sestry, stávají se zlými i ony. Kouzlo se poruší, když Piper zabije jejího manžela zaklínače.
3/15: Just Harried (Astrální Prue)- Prueina astrální podoba začne žít svým životem. Když skutečná Prue spí, projektuje se do baru a baví se. V sebeobraně tam zabije jednoho muže, který na ni dotíral. Má podivné přátele, jezdí na motorce a vůbec si užívá, jako protiklad k zodpovědné a hodné Prue. Nakonec se Phoebe podaří pomocí kouzla a sesterské rady obě Prue sjednotit.
3/21: Look Who's Barking (Pes) - Aby Prue vylákala démonku Banshee, použije kouzlo, které jí promění v psa. Poté, co se promění Phoebe zpět, promění se i Prue zpět.Piper
1/12: The Wendigo (Wendigo) – Na Piper zaútočí na opuštěném místě příšera, která se živí lidskými srdci, zvaná Wendigo a infikuje ji. Piper nad sebou ztrácí kontrolu a sestry ji musí připoutat k topení, aby nikomu neublížila. Prue a Phoebe naštěstí zničí tu, která ji nakazila a Piper se vrátí do původní podoby.
2/14: Pardon My Past (Minulá Piper) - Phoebe se dostane do roku 1924, kde se setká s minulými já sester. Piper zde nedokáže plně zmrazit lidi a démony-jen přimrazit.
3/9: Coyote Piper (Zlý duch)– Zlý duch Terra zcela ovládne tělo Piper, chce v ní zůstat už napořád, protože ji pochopitelně imponuje být částí moci tří. Sestry však brzy zjistí, že se Piper chová nějak divně, přijdou na to, že to vlastně není ona a že Terra opustí hostitelovo tělo pouze po smrti. Prue tedy Piper zabije a Terra se přesune do Leova těla, kde ji přesvědčí, aby Piper zase oživila - poté sestry přečtou magickou formuli, která Terru navždy zničí a Leo Piper zcela uzdraví.
3/13: Bride And Gloom (Zlá Piper) - Když je Prue unesena na rozkaz kněžky Dantalie morfovačem a přinucena k svatbě, stává se i Piper zlou, protože je magie sester propojená. Místo zmrazování času nyní dokáže zmrazovat lidi a získá i novou schopnost teleportace. Společně s Phoebe dokonce zabije Lea, který ji už otravuje. Kouzlo se poruší, když zlikviduje Prueina manžela zaklínače.
4/3: Hell Hath No Fury (Fúrie) – Po smrti Prue se z Piper stala bezohledná ničitelka démonů, která nečeká až ji mocnosti temnot napadnou, ale sama je vyhledává. Protože se bojem snaží zahnat svůj smutek nad smrtí nejstarší sestry, stane se ideální kořistí fúrie, ženského démona, který se živí emocemi druhých. Piper se stane fúrií a svůj hněv nad ztrátou Prue obrátí vůči Paige. Leo obě sestry přenese k hrobu Prue a tam Piper pochopí, že se zlobí ne na Paige ale na Prue, protože má pocit, že ji opustila. Když si své pocity připustí, zlomí kletbu fúrie.
5/3: Happily Ever After (Červená Karkulka) - Díky zlé čarodějnici se z Piper stane Červená Karkulka. Resp. by se z ní měla stát. Ale naštěstí se jí povede porazit vlka a pak i zlou čarodějnici a tím zachrání spící Paige a Phoebe, která je v dýni.
5/12: Centennial Charmed (Piper z jiné reality) - Paige se dostane do jiné reality, kde je Piper s Leem rozvedená a stále hledá démona Shaxe, který v této realitě nebyl poražen. Nakonec však pochopí, že to není ta nejlepší cesta.
6/1: Valhaley of Dolls (Valkýra) - Chris promění Piper na Valkýru, aby se dostala do Valhaly a zachránila Lea. Bohužel, Piper si nic nepamatuje, ale nakonec jí především Phoebe zachrání.
6/8: Sword And The City (Strážkyně Excalibru) - Piper se povede vytáhnout meč Excalibur a v domnění, že je právě ona ta vyvolená, obrátí se zády k sestrám a začne být zlou. Nakonec ale zjistí, že ona je jen strážkyní meče a ten vyvolený je Wyatt.
6/18: Spin City (Kokon Piper) - S pomocí Chrise pavoučí démonka zabalí Piper do kokonu, aby se jí pak nakrmila. Nakonec sestry a Leo najdou její skrýš a s pomocí přátel ji porazí a Piper i Chrise zachrání.
6/22: Bad, Bad World (Zlá Piper) - Leo a Chris, později i Phoebe a Paige se dostanou do opačného světa, kde jsou sestry zlé.
7/1: Call To My Arms (Bohyně Shakti) - Když je Piper s Leem na hinduistiské svatbě, ovládne ji duch bohyně Shakti a Lea zas duch boha Shivy. Piper naroste 6 rukou. Jelikož je ale nebezpečné, aby Shakti a Shiva byli pohromadě, musí to Phoebe a Paige zvrátit. Tak se i stane Piper bude zas normální.
7/3: Cheaper By The Coven (Dětská Piper) - Babička použije kouzlo, které se vymstí a emoce a hravost Wyatta a Chrise se přenesou na sestry. Nakonec je ale babička opět zachrání.
7/5: Styx Feet Under (Anděl Smrti) - Poté, co se Piper rozčílí na nespravedlnost Anděla Smrti, Anděl Smrti se jí rozhodne ukázat svět z jeho pohledu. Poté, co to Piper pochopí a skoro ztratí sestru, stane se opět čarodějkou.
8/9: Hulkus pocus (Příšera) - Aby zachránila Billie, nechala se i sestrami nakazit nemocí, která postihuje magické bytosti a dělá z nich příšery. Nakonec našly nositele protilátky a zachránily sebe i Billie.
8/14: 12 Angry Zen (Zlá Piper) - Za pomocí čínské hůlky, démon učiní sestry zlé. Ale naštěstí je pak zachrání Billie a její schopnost projekce.Phoebe
1/15: Is There a Woogy in the House? (Zlá Phoebe) – Pheobe ovládne stínový démon doposud uvězněný pod Haliwellovic domem, jehož osvobodilo zemětřesení. Udělá z ní vládkyni celého domu a obdaří ji neuvěřitelnými silami, které musí ale využívat ke zlu. V poslední chvíli dokáže Phoebe zlo v sobě ovládnout a démona spoutá kouzlem, jež použila v době jejího dětství babička.
2/14: Pardon My Past (Minulá Phoebe) - Phoebe se dostane do roku 1924, kde se setká s minulými já sester. Phoebe je zde velmi zlá a současná Phoebe se s tím velmi těžko smiřuje, ale nakonec to dokáže. Její schopností je zde vrhání ohně.
3/13: Bride And Gloom (Zlá Phoebe) - Když je Prue unesena na rozkaz kněžky Dantalie morfovačem a přinucena k svatbě, stává se i Phoebe zlou, protože je magie sester propojená. Získá podobné schopnosti, jaké jí před časem poskytl stínový démon. Vzrušují ji sexuální hrátky s Coleovou démonickou polovinou a společně s Piper zabijí Lea. Kouzlo se poruší, když Piper zabije Prueina manžela zaklínače.
3/21: Look Who's Barking (Banshee) – Křik víly smrti Banshee obyčejného člověka zabije, když jej však slyší čarodějka, změní se sama v Banshee. Přesně to se stane Phoebe. Kouzlo se zruší, když Piper zabije Banshee, která ji proměnila.
4/20: Long Live The Queen (Phoebe - královna podsvětí) – Phoebe se stala zlou, ale v tomto jediném případě to nebyla vina žádného démona. Ačkoliv ji podstatně ovlivňovalo démonické dítě, které čekala s Coleem, bylo to její svobodné rozhodnutí. Stala se královnou podsvětí po boku svého muže. Její dítě jí propůjčilo schopnosti nejmocnějších démonů. Dokázala se teleportovat, vrhat plameny, ohnivé koule… Zlo v sobě musela přemoci láskou ke svým sestrám.
5/2: A Witch´s Tail (Mořská panna) – Phoebe zklamaná láskou se změní v mořskou pannu a odmítne se vrátit zpět mezi lidi. Nestane se tím tedy sice zlou v klasickém slova smyslu, ale už nemá chuž zachraňovat nevinné a ohrožuje tím moc tří. Kouzlo moře se zlomí, když si nešžastná Phoebe promluví s Colem a pochopí, že zklamání k lásce patří.
5/3: Happily Ever After (Popelka) - Díky zlé čarodějnici se z Phoebe stane Popelka. Nakonec ji však Piper zachrání.
5/12: Centennial Charmed (Phoebe z jiné reality) - V realitě, kam se dostane Paige, je Phoebe stále s Coleem a je nešžastná a poněkod zlá. Nakonec se, stejně jako Piper, rozhodne zkusit jinou cestu-bez Colea.
6/1: Valhaley of Dolls (Valkýra) - Aby zachránila Piper a Lea, přemění se také na Valkýru a zachrání Lea. Později i Piper.
6/13: Used Karma (Mata Hari) - Richard použije kouzlo, které má vyčistit jeho karmu. Kouzlo ale selže a Phoebe posedne duch Mata Hari, tajné agentky za druhé světové války. Nakonec jí zachrání Jason, který na ní hodí lektvar.
6/15: I Dream Of Phoebe (Džinka) - Phoebe si přeje, aby byla džinka, kterou poznala, svobodná. Kouzlo funguje, ale ne tak, jak si myslela. Phoebe zaujme její místo. Poté jí Richard vysvobodí a on se stane džinem. Nakonec je ale zachráněn i on a původní džinka (démonka) je zas jen džinka.
6/17: Hyde School Reunion (Teenager Phoebe) - Phoebe přečte jeden nápis, který napsala, když byla teenager a postupně se v jej promění. Když už věci zajdou až moc daleko, promění se zpět.
6/21: Witch Wars (Démonka) - Aby porazila démony, přivlastní si démonské schopnosti a porazí je. Poté ji Paige bodne a zbaví jí tak démonských schopností.
6/22: Bad, Bad World (Zlá Phoebe) - Leo a Chris, později i Phoebe a Paige se dostanou do opačného světa, kde jsou sestry zlé.
7/3: Cheaper By The Coven (Dětská Phoebe) - Babička použije kouzlo, které se vymstí a emoce a hravost Wyatta a Chrise se přenesou na sestry. Nakonec je ale babička opět zachrání.
7/19: Freaky Phoebe (Démonka) - Jedna démonka se rozhodne prohodit s Phoebe. Nakonec na to sestry příjdou a Phoebe je zachráněna.
8/9: Hulkus pocus (Příšera) - Aby zachránila Billie, nechala se i sestrami nakazit nemocí, která postihuje magické bytosti a dělá z nich příšery. Nakonec našly nositele protilátky a zachránily sebe i Billie.
8/14: 12 Angry Zen (Zlá Phoebe) - Za pomocí čínské hůlky, démon učiní sestry zlé. Ale naštěstí je pak zachrání Billie a její schopnost projekce.Paige
4/2: Charmed Again, Part 2 (Zlá Paige) – Ve chvíli, kdy na Paige přejde její část moci tří jako dědictví po Prue, musí se do 48 hodin rozhodnout, zda bude dobrá, či zlá čarodějka. Zdroj, který ji chce pochopitelně přetáhnout na svoji stranu, přijme podobu jejího přítele Shanea. Protože ví, že Paige je dobrý člověk, snaží se ji přesvědčit, že bez svých sester se nebude o svou moc muset dělit a bude silnější. Paige se nestane démonem v pravém slova smyslu, ale přesto je pod vlivem Zdroje. Teprve její sestry ji přesvědčí, že se zlou silou, nelze konat dobro.
4/6: A Knight To Remember (Minulá Paige) – Paige si vzpomene na jednu pohádku, která je ve skutečnost součást jejího minulého života. Její minulý život se dostane do její doby, ale Paige se jí povede zastavit, svázat schopnosti a poslat zpět.
4/16: The Fifth Halliwheel (Démonická Paige) – Na Coleův rozkaz napadne Paige démon, který předává smrtelníkům démonické síly, aby se z toho zbláznili. Zmatená Paige dokáže vrhat ohnivé koule a pokusí se Colea zabít. Její sestry se musí vydat do podsvětí, aby přinutili ostatní démony odebrat jí síly a tím ji zachránit.
4/18: Bite Me (Upír)– Upíři zaútočí na Paige, pokoušou ji a promění v jednu z nich. Začíná závod s časem. Pokud se totiž Paige napije ze své první oběti, zůstane vampýrem už neodvratně a moc tří bude zničena. Piper a Phoebe musí najít a zabít upíří královnu, čímž svou nejmladší sestřičku zachrání.
5/3: Happily Ever After (Sněhurka) - Díky zlé čarodějnici se z Paige stane Sněhurka. Nakonec je ale zachráněna Piper.
5/19: Nymphs Just Wanna Have Fun (Nymfa) - Jelikož se Paige cítí jako 5. kolo u vozu, promění ji nymfy na jednu z nich. Poté si ale uvědomí, že její místo je u sester a stane se z ní opět čarodějka.
6/1: Valhaley of Dolls (Valkýra) - Aby zachránila Piper a Lea, přemění se také na Valkýru a zachrání Lea. Později i Piper.
6/22: Bad, Bad World (Zlá Paige) - Leo a Chris, později i Phoebe a Paige se dostanou do opačného světa, kde jsou sestry zlé.
7/3: Cheaper By The Coven (Dětská Paige) - Babička použije kouzlo, které se vymstí a emoce a hravost Wyatta a Chrise se přenesou na sestry. Nakonec je ale babička opět zachrání.
7/4: Charrrmed (Stará Paige) - Paige zraní démon speciálním athamem, který jí dokáže vzít mládí. Phoebe a Piper se rozhodnou, že přistoupí na podmínky pirátů, zachrání ji a piráty nakonec porazí.
7/8: Charmed Noir (Femma Fatale) - Paige a Brodymu se povede dostat do knihy, detektivky, kde musí vyřešit případ.Nakonec se jim to povede a dostanou se zpět.
8/9: Hulkus pocus (Příšera) - Aby zachránila Billie, nechala se i sestrami nakazit nemocí, která postihuje magické bytosti a dělá z nich příšery. Nakonec našly nositele protilátky a zachránily sebe i Billie.
8/14: 12 Angry Zen (Zlá Paige) - Za pomocí čínské hůlky, démon učiní sestry zlé. Ale naštěstí je pak zachrání Billie a její schopnost projekce.
Leo
3/9: Coyote Piper (Zlý duch) – Terra se přesune z těla Piper do Lea, kde jí potom sestry za pomoci kouzla zničí.
5/12: Centennial Charmed (Leo z jiné reality) – V realitě, kam se Paige dostane, je Leo poněkud neupravený a není již s Piper.
6/22: Centennial Charmed (Zlý Leo) – Leo a Chris se dostanou do opačné reality a zlý Leo a Chris zas do reality sester. Nakonec se ale opět dostanou zpět do jejich.
7/1: Call To My Arms (Bůh Shiva) – Když je Piper s Leem na hinduistiské svatbě, ovládne ji duch bohyně Shakti a Lea zas duch boha Shivy. Leovi se povede zabít Staršího, což ho psychicky velmi zdeptá. Aby jeho a Piper sestry zachránily, vysloví kouzlo, které je Shakti a Shivy zbaví.
7/17: Scry Hard (Nexus) – Aby Leo zachránil sestry před Zankouem, který chce získat Nexus, dobrovolně se nechá Nexusem ovládnout. Po vyhnání Zankoua, sestry vysloví kouzlo, které vrátí Nexus zpět.
